李維斯はIPOを通じて5.87億ドルの資金を調達し、時価総額は61.7億ドルに達すると予想している。

今週の月曜日、米国のカジュアルデニムブランドLeviStrauss&Co.(李維斯、以下「Levi’s」と略称する)は、初公開株募集(IPO)を通じて5.87億ドルの資金を調達し、時価総額は61.7億ドルに達すると発表した。

規制文書によると、Levi’sは3億8500万株の流通株を持ち、1株当たり14ドルから16ドルで3670万株を売却する見通しだ。このうち2720万株は既存株主が売却し、Levi’s社は950万株を自ら売却する。

上場所得金は、Levi’sの将来の買収や戦略投資に使用される可能性があります。これは、ブランドの組み合わせを強化するのに役立ちますが、現在、会社は買収や投資計画を公表していません。

2月にLevi’sがIPOを発表したと報じたことがある(詳細は、株式市場を34年ぶりに成長軌道に戻った米国の百年カウボーイの老舗Levi’sがIPOを再開したことを参照)。ジーンズ文化の創始者として、Levi’sは1971年に上場し、当時約5000万ドルの資金を集め、当時最大規模のIPOケースの一つだった。しかし、上場後、会社の利益は下落し、株価の動きも理想的ではない。1985年、Levi’sは再び私有化して退市した。

欧睿情報コンサルティング会社(Euromonitor)のデータによると、米国のカウボーイ製品の売上高は4年連続で下落した後、2018年に再び回復し、前年同期比2.2%増の167億ドルに達した。

デニム製品の需要急増に押され、Levi’sのライバルであるAmericanEagleOutfittersとAbercrombie&Fitchは先週、強力な業績データを発表した。今年2月初めに発表された2018年度報告書では、Levi’sの売上高は前年同期比13.7%増の55.75億ドルで、第5四半期連続で2桁の売上高増加を実現した。

現在、Levi’sは世界で5万以上の小売店で製品を販売しており、その中には約3000の独立した店と店内が含まれている。より多くの若い消費者を引き付けるために、Levi’sは店舗のカスタマイズとプリント空間を拡大し、消費者にDIYデザインのプリントデニムとTシャツのサービスを提供する計画だ。

Levi’sの現在の大株主は創始者のLeviStrauss家族の末裔MimiHaasとMargaretHaasであり、傘下の日本の子会社LeviStraussK.K.はこれまで東京に上場していた。

Levi’sIPOを担当する販売チームのメンバーには、ゴールドマンサックス、JPMorgan、米銀行(BankofAmericaMerrillLynch)、モルガンスタンレーなどが含まれている。